Mexico M&A and Private Equity Forum

Mexico M&A and Private Equity Forum

22 October 2019


The St. Regis Hotel
Mexico City
#MexicoForum
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This year Mergermarket will once again bring together the biggest dealmakers and investors at the 12th Mexico M&A and Private Equity Forum to discuss the hottest sectors for M&A activity including Telecoms, Fintech, Education and Renewable Energy.

This year there's so much to talk about that we've extended the Forum to last all day, so join us on October 22nd for a full day of insightful panels and expanded networking breaks to build new relationships among your peers.

200
Local and foreign dealmakers
40
Expert Speakers
9
Insightful panels and presentations
1
Day of detworking

Companies already attending


  • 500 Startups
  • ACON Investments
  • Advent International
  • Ai8 Ventures
  • Alsis Funds
  • Altavista Capital
  • AMEXCAP
  • Balam Fund
  • BBVA
  • Beamonte Investments
  • BK Partners
  • Bocel
  • Burns & McDonnell
  • Capital Indigo
  • Cotemar
  • DEG
  • Discovery Americas
  • Eagle Property Capital
  • EON Energy
  • Gauss Energia
  • GAYA Sinergia Constructiva
  • Global Capo
  • Grupo Traxion
  • Hill House Capital
  • Hito S.A.P.I.
  • iDeals Solutions Group
  • Ideas y Capital
  • Integra Arrenda
  • Itochu Mexico
  • Jupiter Capital
  • Kua Mex Foods
  • LIV Capital
  • Mintz Group
  • Nexxus Capital
  • Northgate Capital
  • PC Capital
  • Pedralbes Partners
  • Pichardo Asset Management
  • Plataforma Mexicana de Centros Educativos
  • Roadis
  • Romo Paillés
  • Rotman School of Management
  • Saga Ventures
  • Southern Cross Group
  • Tempest Capital
  • Thermion
  • TransEconomics
  • Vitalis
  • Vive Energía
  • WAMEX Private Equity
  • White & Case
  • 08:00

    Registration and breakfast

  • 08:30

    Welcome

  • 08:50

    Panel: Mexican Economic Outlook

    The Mexican economy faces a complex mix of challenges and opportunities at the moment. Can strong consumer growth and inward investment balance new trade barriers and weakening global demand? What impact will the changing government approach to regulations have? And how will all these macroeconomic factors drive (or impede) M&A activity?

  • 09:30

    Sector spotlight: Telecoms M&A

    Telecoms have always been a dominant part of the Latin American M&A landscape and that trend looks to continue with existing players said to be preparing for a new round of divestments. What kinds of opportunities are looking most attractive, and what hide deeper risks?

  • 10:00

    Panel: Making an exit

    Putting money to work is one thing, but getting it out is what matters, and the closure of the Mexican IPO market is not making that easy for private equity funds. What is driving the recent lack of IPO activity, when can we expect that to change and the market to reopen, and what alternatives are available to PE funds who want to lock in their gains now?

  • 10:40

    Coffee

  • 11:10

    Panel: Finding value in fintech

    Fintech is a hot investment sector in any country, and Mexico is no exception. Add in the fact that Mexico is leading the world in Fintech regulation and you have a recipe for deal activity. What opportunities are currently in the market, and what should we expect next? How should investors deal with the challenges of an industry where the traditional rules for valuations and due diligence don’t apply? And what does the entry of Japanese giant SoftBank mean for local investors?

  • 11:50

    Masterclass: Is transaction insurance the next big thing for Mexican M&A?

    Whether you call it transaction risk insurance, rep and warranty insurance or just RWI, the use of insurance in M&A deals is soaring in both the US and Europe. What are the attractions for buyers in the US, and why hasn’t it caught on in Mexico yet?

  • 12:20

    Coffee

  • 12:50

    Panel: Getting leverage

    The range of financing options for buyers is growing as the private debt market begins to expand, drawing in both local and international investors. What are the best ways to tap the debt markets today? Which sectors are easiest to finance, and which are hardest? And how does a choice of leverage provider impact the ongoing management of portfolio companies?

  • 13:30

    Sector spotlight: Education M&A

    Another highly attractive opportunity for M&A is opening up in education as consolidation gathers pace in the university space. What do investors need to know before jumping into higher education?

  • 14:00

    Lunch

  • 15:00

    Panel: Renewable energy – a Mexican success story

    While recent government actions may be adding uncertainty to the renewables sector it doesn’t seem to be holding back M&A activity. Investments in solar, thermal and wind projects are all changing hands regularly. Are these contemporary divestments giving the market a better indication of the true valuation of projects? What opportunities should we expect in greenfield projects? And what do the changes and challenges for renewables mean for the rest of the power sector?

  • 15:40

    Panel: Would you buy this company?

    We show three veteran private equity investors theoretical case studies and ask a simple question – would you buy this company? The question may be simple but the answers are complex, as our expert investors discuss everything from the attractiveness of a particular sector to their own personal red flags when investing.

  • 16:20

    Closing remarks

  • 16:30

    Conference ends

  • 08:00

    Registro y desayuno

  • 08:30

    Palabras de bienvenida

  • 08:50

    Panel: Perspectiva de la economía mexicana

    La economía mexicana enfrenta tanto desafios como . ¿Podré el crecimiento del consumo y la inversión interna contrarrestar las nuevas barreras comerciales y la desaceleración global? ¿Qué impacto tendrán las políticas públicas del nuevo gobierno mexicano? ¿Y cómo afectarán todos estos factores macroeconómicos el mundo de las fusiones y adquisiciones?

  • 09:30

    Enfoque sectorial: M&A en las telecomunicaciones

    Las telecomunicaciones siempre han sido una parte importante del mundo de las fusiones y adquisiciones en Latinoamérica y parece que eso continuará dado que varios operadores se preparan para una nueva ronda de desinversiones. ¿Qué tipo de oportunidades serán atractivas y cuáles representarán riesgos?

  • 10:00

    Panel: Exits o desinversiones

    Poner el dinero a trabajar es una cosa, pero lo realmente importante es poder desinvertirlo. Sin embargo, la falta de actividad bursátil en México hace esto mucho más difícil, sobre todo para los fondos de capital privado. ¿Por qué no vemos ofertas públicas iniciales en México, cuándo podríamos verlas y qué otras alternativas tienen los fondos de capital privado?

  • 10:40

    Receso café

  • 11:10

    Panel: Encontrar valor en las fintech

    El sector fintech atrae grandes inversiones a lo largo y ancho del mundo, y México no es la excepción. De hecho, México es líder mundial en cuanto a regulación . ¿Qué oportunidades habrá en el mercado? ¿Cómo deben lidiar los inversionistas con los desafíos de un sector donde las reglas tradicionales no aplican para valuar empresas ni para realizar debidas diligencias? ¿Y qué significa la entrada del gigante japonés SoftBank para los inversionistas locales?

  • 11:50

    Masterclass: ¿ Las fusiones y adquisiciones en México podrían aumentar con la adopción del seguro de transacción?

    Ya sea que se llame seguro de riesgo de transacción, seguro de representación y garantía, o simplemente RWI, el uso de seguros en los acuerdos de fusiones y adquisiciones aumenta tanto en los EE.UU. y Europa. ¿Por qué estos seguros son atractivos para compradores en EE.UU. y por qué su uso no se ha popularizado en México?

  • 12:20

    Receso café

  • 12:50

    Panel: Obtener apalancamiento

    Las opciones de financiamiento para los compradores crece a medida de que el mercado de deuda privada se expande, atrayendo a inversionistas locales e internacionales. ¿Cuáles son las mejores formas de sacarle provecho a los mercados de deuda hoy en día? ¿Qué sectores son más fáciles de financiar y cuáles más difíciles? ¿Y cómo afecta la selección del proveedor de deuda la gestión de las compañías?

  • 13:30

    Enfoque sectorial: M&A en el sector educativo

    Otra industra que podría experimentar una ola de fusiones y adquisiciones es el sector educativo a medida que se acelera la consolidación del espacio universitario. ¿Qué deben saber los inversionistas antes de sumergirse en el sector educativo?

  • 14:00

    Almuerzo

  • 15:00

    Panel: Energía renovable – una historia mexicana de éxito

    Aunque algunas decisiones gubernamentales han generado incertidumbre en el sector de las energías renovables, las fusiones y adquisiciones no paran. Los activos en energía solar, térmica y eólica siguen cambiando de mano. ¿Las recientes desinversiones proveen una valuación realista de este tipo de activos? ¿Qué oportunidades pueden surgir en los proyectos greenfield? ¿Y qué significan los cambios en el sector de las energías renovables para el resto del sector eléctrico mexicano?

  • 15:40

    Panel: ¿Comprarías esta empresa?

    Presentamos tres casos teóricos. ¿Como inversionistas de capital privado comprarían esta empresa? Aunque la pregunta parece simple, las respuestas serán complejas ya que nuestros expertos en inversiones abaracarán una gran variedad de temas, desde el atractivo de un sector en particular hasta señales de alarma a la hora de invertir.

  • 16:20

    Observaciones finales

  • 16:30

    La conferencia termina

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